Como funciona
O que faz uma assessoria de investimentos
Um assessor de investimentos é o profissional que atende você em nome das instituições onde sua conta fica. Ele explica, orienta e transmite suas ordens. Quem decide é sempre você.
Quem é quem
Banco, corretora e assessoria
Banco
Guarda dinheiro em conta corrente, faz pagamentos, empréstimos e financiamentos. Também pode vender investimentos.
Corretora
Instituição autorizada a intermediar investimentos. É nela que fica a sua conta de investimentos, em seu nome.
Assessoria
Empresa registrada na CVM e contratada pelas instituições para atender você: explicar, orientar e transmitir suas ordens.
A Allux é uma assessoria. Hoje, somos contratados por XP Investimentos, Necton e Genial Investimentos. Sua conta fica em uma dessas instituições, e é ela quem guarda seus investimentos.
O que fazemos
- Explicamos como funciona cada tipo de investimento, com riscos e custos.
- Apresentamos opções adequadas ao seu perfil de investidor, avaliado pela instituição.
- Transmitimos as ordens que você autorizar.
- Acompanhamos seus investimentos e tiramos dúvidas sempre que precisar.
O que não fazemos
- Não recebemos nem guardamos dinheiro de clientes.
- Não pedimos sua senha nem sua assinatura eletrônica.
- Não administramos nem gerimos o seu patrimônio: nenhuma operação acontece sem a sua autorização.
- Não prometemos rentabilidade. Todo investimento tem algum risco.
Passo a passo
Como começar com a Allux
- 1
Conversa inicial
Por WhatsApp, e-mail ou videochamada. Você conta seus objetivos e tira dúvidas.
- 2
Abertura de conta
Você abre a conta no site ou aplicativo da instituição, pelo link do assessor.
- 3
Perfil de investidor
A instituição aplica um questionário (chamado suitability) para saber quanto risco combina com você.
- 4
Primeiros investimentos
O assessor apresenta opções e explica cada uma. Você decide e autoriza.
- 5
Acompanhamento
Conversas periódicas para rever objetivos e explicar o que mudou.
Cuidado com golpes
Ninguém da Allux vai pedir sua senha, códigos recebidos por SMS ou transferência para a conta de uma pessoa ou da própria assessoria. Seus investimentos só circulam pela conta aberta em seu nome na instituição.
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Vamos conversar?
A primeira conversa serve para nos conhecermos e entender o que você busca. Sem compromisso e sem pressa.